Patrimonia : cadrage et choix d’un CRM pour la croissance

Patrimonia est une fondation collective indépendante spécialisée dans la prévoyance professionnelle (LPP). Dans un contexte de forte croissance et d’augmentation du nombre de clients, de courtiers partenaires et de projets, l’entreprise a souhaité structurer ses process internes à travers un véritable CRM, capable de centraliser la gestion des contacts, événements, campagnes e-mail, leads et projets.

Jusqu’alors, Patrimonia s’appuyait principalement sur Excel pour la gestion client, ce qui montrait rapidement ses limites. Un premier outil (Abacus) avait été déployé, principalement pour sa compatibilité avec Xplan, la solution de gestion d’actifs. Toutefois, cette solution, plus proche d’un ERP avec module CRM que d’un véritable CRM, n’a pas permis de répondre aux attentes. Le manque d’ergonomie et la complexité des usages (notamment la gestion des e-mails) ont conduit Patrimonia à envisager une nouvelle solution.

Numendo a été sollicité pour accompagner Patrimonia dans cette nouvelle étape, en menant une mission structurée autour des phases suivantes :
• Ateliers de cadrage avec l’ensemble des parties prenantes afin de recenser les besoins métiers, les enjeux de croissance, les irritants actuels et les exigences fonctionnelles.
• Benchmark de solutions CRM du marché intégrant des fonctionnalités élargies (ERP CRM), en évaluant notamment Odoo, des solutions Microsoft, ou encore des solutions open source.
• Élaboration d’un cahier de couverture fonctionnelle, classant les besoins selon les criticités « Must Have », « Should Have », « Nice to Have ».
• Cartographie des workflows existants, avec visualisation des étapes et des parties prenantes.
• Évaluation technico-fonctionnelle et financière des différentes options, avec une notation pondérée par criticité.
• Établissement d’une shortlist de solutions répondant au plus près aux besoins, en lien avec les outils déjà en place (Xplan, M365…).

Grâce à l’accompagnement Numendo, Patrimonia a pu disposer d’une vision claire et structurée de ses besoins, ainsi que des solutions du marché les plus adaptées à son environnement et à ses ambitions. Le processus de sélection a permis de réduire considérablement les risques d’erreur en réorientant l’entreprise vers une solution CRM robuste, évolutive et mieux adaptée à ses enjeux de gestion de la relation client.